01 / Préparer et transmettre
Transmettre.
Avec attention.
Un interlocuteur indépendant pour accompagner votre succession, du décès jusqu’au partage des biens.
Parlons de votre situation ↗
Suisse romande01
Un accompagnement sur mesure
Une succession, plusieurs étapes.
Une relation de confiance.
La transmission d’un patrimoine touche autant aux personnes qu’aux biens. Marcozzi Consulting propose un accompagnement attentif, neutre et structuré pour les familles et les héritiers en Suisse romande.
Administrer
Inventaire et gestion des actifs de la succession : comptes bancaires, titres et biens immobiliers.
Coordonner
Échanges avec les notaires, les autorités et les banques, et suivi des aspects fiscaux avec les intervenants concernés.
Accompagner
Information et soutien des héritiers, avec neutralité, jusqu’au partage et à la distribution des biens.
La démarche
Un fil conducteur.
À chaque étape.
Comprendre
Faire le point sur la situation, les personnes concernées et le cadre du mandat.
Organiser
Identifier les actifs et les démarches, puis coordonner les intervenants.
Suivre
Assurer la continuité du mandat et accompagner les héritiers jusqu’à son aboutissement.
Avant de commencer
Vos premières
questions.
Vous préparez votre succession ?
Un premier entretien permet d’échanger sur vos souhaits, de présenter le rôle d’exécuteur testamentaire et d’examiner les modalités d’un éventuel mandat.
Vous êtes héritier ou proche ?
Nous faisons le point sur votre situation et sur le cadre dans lequel un accompagnement peut être envisagé.
Comment débute la collaboration ?
Par un échange personnel. Le périmètre, les responsabilités et les modalités du mandat sont définis avant toute intervention.
La suite se prépare ensemble
Commençons par
votre situation.
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre besoin et envisager l’accompagnement adapté.