03 / Analyser et clarifier
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Une lecture d’ensemble de votre situation financière et patrimoniale pour éclairer vos décisions.
Parlons de votre situation ↗
Suisse romande03
Un accompagnement sur mesure
Relier les éléments.
Faire émerger les priorités.
Les décisions patrimoniales s’inscrivent dans une histoire personnelle et familiale. Marcozzi Consulting vous aide à mettre votre situation en perspective, à formuler vos objectifs et à examiner les questions à traiter.
Situation financière
Rassembler les éléments utiles et analyser votre situation dans son ensemble.
Objectifs patrimoniaux
Clarifier vos priorités, vos projets et les enjeux de transmission.
Aide à la décision
Comparer les pistes de réflexion et préparer les échanges avec les professionnels concernés.
La démarche
Un fil conducteur.
À chaque étape.
Faire le point
Comprendre votre situation et ce que vous souhaitez préparer ou faire évoluer.
Mettre en perspective
Relier les enjeux financiers, patrimoniaux et personnels.
Avancer
Définir les questions prioritaires et les prochaines démarches à entreprendre.
Avant de commencer
Vos premières
questions.
Que préparer pour un premier entretien ?
Une présentation générale de votre situation et des questions que vous souhaitez aborder suffit pour commencer. Les pièces utiles seront précisées ensuite.
Comment le mandat est-il défini ?
Les objectifs et le périmètre de l’accompagnement sont convenus en fonction de votre besoin, avant toute intervention.
La suite se prépare ensemble
Commençons par
votre situation.
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre besoin et envisager l’accompagnement adapté.
